原意是失去丈夫的养蜂女带着两个孩子，在可可托海受当地人欺负，年轻的牧羊人挺身守护母子三人，两人擦出爱情火花。

养蜂女在风雨交加的夜晚悄无声息地离开，托人告诉牧羊人她已远嫁。转眼深秋草黄水枯，不适合牧羊，牧羊人却不愿离开，在那里等待他的爱人。